中国Sysco何时来?

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中国Sysco何时来?

餐饮供应链领域,中国版Sysco的故事已经是个老生常谈的话题了。

诞生于1969年的Sysco是北美最大的生鲜B2B企业,为餐厅、饭店、医院和学校提供生鲜产品,包括鲜冻肉、海鲜、家禽、蔬菜、水果、零食以及环保餐具厨房用品等,年营收约4000亿人民币,净利率达3%。

美国上游标准化、下游需求强是Sysco不断壮大的原因。早在1914年,美国农业已经在很大程度上实现了种植专业化,形成不同的生产带,例如玉米带、小麦带等。从下游来看,美国人收入预期、外出就餐比例提升促进了餐饮业的发展。从二十世纪80年代开始,美国家庭在食物上的花费中外出就餐占比就一直在38%-44%之间,带动了美国餐饮业的发展。

虽然中美环境不同,且目前国内生鲜To B端的改造还处于非常初级的阶段,但数据显示,中国生鲜农产品市场交易规模已突破五万亿元,且每年以约15%的速度增长,而生鲜电商的市场渗透率仅11%左右,增长空间可观。

随着国内物流体系不断完善以及技术进步,盛景集团合伙人颜艳春认为,未来中国肯定会诞生比Sysco甚至大五倍的公司。

一、生鲜B2B发展的困境

相比于国外,中国生鲜产业链上下游集中度低,供应链冗长、基础设施不足等现实情况是制约生鲜B2B发展的重要因素。

从上游看,我国农业以个体“小农”生产为主,生产源头农户较为分散,各地生鲜品种、质量、价格不统一,农产品品质缺乏标准。

中游传统生鲜供应链从农户生产到产地批发市场、销地批发市场、农贸市场(社区菜市场),再到达各终端商户及消费者手中,层层分销不仅提高了生鲜的损耗率,也使得最终生鲜加价甚多。目前全国经由农产品批发市场交易的农产品比重高达80%以上。

而在终端农贸市场具有个人摊主分散经营的特点,集中度低,菜贩的进货渠道也广而杂,难以管理。国内生鲜销售渠道中农贸市场占73%,而超市渠道渗透率仅为22%,远低于发达国家的70%。

(中国农产品流通链条简图)

在做生鲜B2B平台禾篮豆之前,吕潇男家族多年从事农业生产端劳动,对农产品流通行业非常熟悉。吕潇男告诉创业邦,传统的批发市场流通体系之所以能够形成并发展到今天其实有它客观存在的价值。

比如,过去层层的批发市场承担着物流集散的功能。假设所有的商贩都去同一个地方拿货,以过去的效率来说,并不足以支撑这块业务,所以才会衍生出一级、二级等不同层级、大小的批发市场,以实现整个城市用户的覆盖。

此外传统的批发市场一个很重要的价值就是人与人(商家与商家)、货物的线下交易。货品有三六九等之分,过去商户要看到货品之后,才决定以什么样的价格进行交易。这也是传统批发市场最不容易被取代及最难互联网改造的地方。即解决如何将货品量化和标准化,让客户在看不到货的情况下依然产生信任的问题,而蔬菜/生鲜恰恰也是很难标准化的产品。

但随着现金交易被线上第三方支付取代及物流数字化效率提升,上述问题正一一得到解决。

中国生鲜B2B的创业热潮始于2014年,资本也大都在这一时期开始涌入市场。国内目前生鲜B2B的主要参与者上游差别不大,大都以直采+供应商的方式,主要的区别在于中游以及下游客户的分布。

从下游的终端来看,大B客户如大型的食品加工企业、连锁餐饮和校企食堂等,一般有能力自己做大规模采购,且中间可能涉及较多利益链条,较难撬动。而中小餐饮企业,大多是由农贸市场摊主送货上门,或从距离较近的三四级零批市场采购,痛点及需求明显。因此赛道里的创业者也多以中小餐饮商户和占据生鲜交易量80%左右份额的农贸市场的菜贩商户作为主要服务及改造的对象。

目前比较有代表性的公司有,针对中小餐饮商户的美菜网、美团快驴;服务于农贸市场及中小零售商的宋小菜;由传统企业裂变而来的供应链公司,如彩食鲜(永辉)、蜀海(海底捞),主要服务于大B客户;还有很多传统做批发生意出身的玩家,虽然没有资本的关注,却靠着多年积累的经验和人脉,在某一特定区域崭露头角。各家正处在快速布局当中,格局尚未形成。

行业融资情况梳理图

(行业融资情况梳理图,创业邦制图)

二、生鲜to B攻坚战